5月20日,宁德时代在香港联合交易所主板挂牌上市(股票代码为03750.HK),成为继2018年登陆深交所创业板后,其资本化进程的又一里程碑。
此次港股发行以“先A后H”模式推进,共发行1.18亿股H股,发行价为263.00港元/股,募资总额约310亿港元(约合40亿美元),创下近年来新能源领域港股IPO规模之最。
宁德时代此次港股发行采用“仅设价格上限”的定价机制,最终发行价较A股当日收盘价(422.99元人民币)实现零折扣,也成为近十年来首单定价机制创新,且折价率最低的“A+H”项目。
据悉,本次发行吸引了来自全球15个国家和地区的多元化投资者,包括主权财富基金、长线机构、产业资本及多策略基金等,基石投资者占比高达40%。
并且,从启动到上市仅历时128天,效率远超市场预期,充分体现国际资本市场对宁德时代的高度信心。
本次募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设,进一步提升本地化供应能力,巩固公司在新能源领域的全球领先地位。
宁德时代董事长兼CEO曾毓群在上市仪式中强调,宁德时代不只是一家电池零部件制造商,也是系统解决方案提供者,更致力于成为一家零碳科技公司。在全球新能源革命的大趋势下,零碳经济正快速崛起。宁德时代将成为全球零碳经济的开拓者。
这一战略定位也与其三大核心业务方向高度契合:全球零碳交通、全球零碳电力、全球产业新能源化。
全球零碳交通:全球交通体系正在重构,新能源车和换电生态迎来爆发期,低空经济、电动船舶等领域方兴未艾。预计到2030年,电动交通领域的年投资将超3万亿美元。
面对全球交通变革,宁德时代打造了全球最先进、最全面的产品矩阵,持续满足多元化需求,并以创新技术引领用户需求。公司以车电分离和电池标准化为核心,推动换电模式发展,促进交通网与能源网融合,打造从电池制造、使用到回收的全生命周期零碳新业态。
全球零碳电力:预计到2050年,全球年用电量将增长75%,可再生能源总投资潜力超过10万亿美元。零碳电力体系迎来前所未有的机遇,也面临巨大挑战。今年4月的西班牙大停电,暴露出当前电网柔性调控能力较弱、储能配备不足,尤其缺乏构网型支撑等普遍问题。
宁德时代正全力以赴研究零碳电网技术,包括电力电子、柔性调控、虚拟电厂等技术,打造新型零碳电力系统,让零碳科技惠及千家万户。
全球产业新能源化:当前已有195个国家和地区公布碳减排国家自主贡献目标,各国都在加快能源结构转型。国际能源署预测,2030年起,为实现“净零排放”,全球投资每年将达4.5万亿美元。
宁德时代将在今年实现所有电池工厂的碳中和,并积极对外输出技术和解决方案,助力钢铁、水泥、化工等传统产业新能源化。同时,公司也在探索一体化零碳解决方案,与多方合作打造零碳岛,共建零碳产业园,打造全域零碳示范城市。
在关注零碳经济的同时,宁德时代也关注零碳经济的可持续性,今年发起了“全球能源循环计划”,6月将发布电池循环经济愿景和全球倡议,希望更多产业伙伴加入进来。