干货：盘点2024 ：磷酸铁锂电池全球化步伐加快!

‌2024年全球锂电池装机量显著增长，其中磷酸铁锂电池表现尤为突出。‌

1）总体装机量情况：

2024年全球锂离子电池总体出货量为1545.1GWh，同比增长28.5%‌。在动力电池领域，2024年1-11月，全球动力电池装车总量为686.7 GWh，同比增长25%‌。　

‌1.1 2024年全球动力电池装机量排名如下‌：

‌宁德时代‌：以289.3GWh的装车量继续保持全球第一的位置，同比增长28.6%，市场份额为36.8%‌。

‌比亚迪‌：装车量为134.4GWh，排名全球第二，同比增长35.9%，市场份额为17.1%‌。

‌LG新能源‌：排名全球第三，装车量为100.7GWh，同比增长10.4%‌。

‌中创新航‌：装车量为36.3GWh，排名全球第四，同比增长22.2%‌。

‌SK On‌：装车量为68.9GWh，排名全球第五，同比增长10.8%‌。

‌松下‌：装车量为55.7GWh，排名全球第六，同比下降10.7%‌。

‌三星SDI‌：装车量为48.9GWh，排名全球第七，同比下降10.4%‌。

‌国轩高科‌：装车量为20.9GWh，排名全球第八，同比增长43.3%‌。

‌亿纬锂能‌：装车量为18.0GWh，排名全球第九，同比增长27.3%‌。

‌欣旺达‌：装车量为15.9GWh，排名全球第十，同比增长65.7%‌。

‌1.2 中国企业在全球动力电池市场的份额情况‌：

中国企业在全球动力电池市场的份额显著增加。2024年1-11月，上榜全球动力电池装车量TOP10的公司中，有6家中国公司，总计装车量为514.8GWh，市场份额达65.5%‌1。其中，宁德时代和比亚迪的市场份额就达到了53.9%，占据了全球动力电池市场的半壁江山‌。

2）磷酸铁锂电池与三元锂电池的装机量对比：

· ‌2.1 磷酸铁锂电池‌：

· 2024年1-11月，磷酸铁锂电池装机量达348GWh，占总装机量的73.6%，同比增长51.5%‌3。在储能领域，磷酸铁锂电池储能电站项目新增装机21.48GW/51.05GWh，占比93.2%‌。

· 2‌.2 三元锂电池‌：

· 2024年1-11月，三元锂电池装机量为124.7GWh，占比超26%，同比增长13.7%‌。

3）磷酸铁锂电池的优势和市场趋势：

磷酸铁锂电池在装车应用上表现出色，主要得益于其性价比和安全性。2024年，中国企业将继续保持对磷酸铁锂电池的统治地位，并且市场趋势显示，磷酸铁锂电池技术路线将持续崛起‌。此外，高镍三元锂电池的能量密度有所提升，但成本仍是其大规模应用的核心要素‌。

4）中企LFP电池产能“出海”加速：

需求端，据预测，到2030年，仅欧洲动力和储能电池总需求就将达到1500GWh，其中约有一半，也即750GWh将采用磷酸铁锂电池。

供应端，目前全球超90%磷酸铁锂电池的产能都来自中国。韩国SNE Research就曾表示，由于中国公司已经在磷酸铁锂电池市场占主导地位，预计中企将在一段时间里保持这一形势。

企业方面，受电池产品出口贸易壁垒等影响，中国头部电池企业2024年LFP电池产能“出海”节奏加快。

12月10日，宁德时代与Stellantis同步披露，将共同出资成立合资公司，在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市新建合资电池工厂。合资电池工厂计划总投资40.38亿欧元，年产能50GWh，所生产的磷酸铁锂电池将供应给Stellantis。

基于CLS全球合作经营模式(CLS是合作Cooperation、技术许可Licence和服务Service三种合作模式的英文缩写)，亿纬锂能和康明斯、戴姆勒卡车、佩卡的合资电池工厂已于今年在美国动工。据介绍，该工厂将生产方形磷酸铁锂电池，主要应用于指定的北美商用车领域，年产能约21GWh，预计将于2026年开始出货。

另一家中资企业远景动力也正在西班牙建设磷酸铁锂电池工厂。据报道，该工厂于今年7月开工，预计2026年投产。

国轩高科、孚能科技、欣旺达、瑞浦兰钧等中国电池企业均已在海外布局电池产能。

业界人士指出，海外电池工厂除了满足海外客户对三元锂电池的需求外，这些电池企业本身在磷酸铁锂技术、产品、产能上有巨大优势，未来或将成为海外磷酸铁锂产能供给的主力。

同时，电池产能“出海”，有利于降低我国电池产品出口关税和运输成本，进一步拓展国际市场。另一方面，LFP电池产能“出海”提速，将助力我国产业链企业巩固对日韩电池企业的差异化竞争优势。