行业：2024年H1乘用车动力电池、PACK装机量

2024年上半年我国新能源汽车销售约427.9万辆，同比增长41%，其中，上半年动力电池装机量排名前十企业合计装机约193.6GWh，占整个动力电池装机量的96.5%。

2024年上半年，中国乘用车动力电池装机量达到177GWh，同比增长突破33%。其中，电动车型带电量占比76%，混动车型占比24%。得益于混动车型销量的提升，以及自身产品带电量的提升，混动车型带电量同比增长高达88%。PACK方面，上半年装机量突破400万套，同比增长38%。

排名来看，上半年国内动力电池装机量TOP10依次为：宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、LGES。相较去年同期，亿纬锂能与国轩高科发生座次变化，瑞浦兰钧再度跻身TOP10之内，正力新能前进一位，而LGES由去年第6下滑至第10。

■ 宁德时代和弗迪电池依旧牢牢占据行业的主导位置。其中在动力电池领域，两者市场份额合计突破70%，在PACK领域，两者市场份额合计突破55%。受此影响，业内其他企业市场份额均未突破10%。整个市场集中度非常高。

■国轩高科上半年动力电池装机量达6.77GWh，同比增长12.09%，位列第5。国轩高科主要配套的车型包括吉利汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车、长城汽车、东风小康、江淮汽车、赛力斯等。值得一提的是，7月，国轩高科荣获了大众汽车最佳供应商荣誉奖项。新产品方面，国轩高科于今年5月推出“G刻”5C超快充电池，在铁锂电池单体上可实现190Wh/kg的能量密度，在三元电池单体上可实现255Wh/kg的能量密度。国轩高科发布的“星晨”高镍三元大圆柱电池质量能量密度达到285Wh/kg并支持4C快充。国轩高科首次发布的“金石”全固态电池30Ah全固态电芯可实现350Wh/kg的质量能量密度。

■ 瑞浦兰钧上半年动力电池装机量约3GWh，同比暴增383.87%，跻身第8，市占率也较去年同期增长超1个百分点。装机配套的客户主要包括上汽通用五菱、上海汽车、零跑汽车、广汽乘用车等。其中，上汽通用五菱配套占比达66%。6月，瑞浦兰钧“问顶电池”助力五菱星光斩获混动汽车三冠王。新产品方面，4月，瑞浦兰钧最新发布的问顶家族PHEV 148系列、194系列、220系列全面适配300km内混动车型动力需求的同时，实现高功率、高能量、长循环、超快充、冷启动的全方位优势。

■ 受国内市场饱和以及降价影响，出海是各企业未来追求的目标之一。今年上半年各企业出海均取得一定的进展，尤其在PACK产品中，海外工厂已经实现投产。整车企业更多在PACK层面发力，除比亚迪外，榜单企业中特斯拉、零跑汽车实现完全自制，蜂巢能源供应长城汽车占其整体供货比例也达到50%。

具体排名见下图：